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安防芯片、MOS、驅動IC頻傳缺貨漲價?真相是...

 安防芯片、MOS、驅動IC頻傳缺貨漲價?真相是...

近日有媒體曝光一份據稱是國內廠商發出的《漲價聯絡函》,函中稱:由于MOS管和IC晶圓緊缺,原材料價格急漲致公司成本大幅上漲;為緩解成本壓力,自2020年10月1日起,對MOS管和IC系列產品價格上調20%-30%。據國際電子商情觀察,這并非近期首次傳出MOS漲價,在此之前,包括驅動IC、安防芯片都傳過類似消息...

國際電子商情24日訊,近期,有媒體相繼報道MOS、驅動IC漲價消息,引發市場密切關注。而這些報道都提到了“供需失衡”和“原材料成本上漲”。

MOS管和IC系列價格調漲20~30%?

日前,有媒體曝出一份據稱是國產廠商發出 的《漲價聯絡函》,該信函發出時間為2020年9月21日。信函指出,由于市場變化,MOS管和IC晶圓緊缺,原材料價格急劇上漲,導致公司成本大幅上漲,供需缺口不斷擴大;為了維持公司的正常運營,緩解成本上升的壓力,公司根據原材料價格上漲的實際情況,從2020年10月1日起,對MOS管和IC系列產品價格作出相應上調,調整幅度為20%-30%。

國際電子商情了解到,上述聯絡函是由一家集研發設計、封裝測試和銷售于一體的國內廠商,主營產品包括電源管理芯片、低中高壓MOS管、單片機和功率器件,提供TO/SOD/SOP/SOT/QFN/DFN等封裝服務,廣泛應用于智能手機、物聯網、家電消費電子、電源管理、汽車鋰電、工業控制等領域。

針對上述漲價信息,國際電子商情小編已發函求證,當事廠商暫未回復。

“MOS管利潤空間本來就不大,這個部分的成本上調其實影響不大,相關需求終端可以用芯片類的利潤抵消這部分的上漲。目前國產MOS管多數走直銷,當然也包括這家,小部分也有代理商,影響十分有限。我更關心的是原材料上漲會不會影響一些通貨的價格和交期,會多關注幾個國外原廠還有材料市場動向。”一名市場人士認為,國產MOS廠的漲價消息對現貨市場不會有太大影響,但會密切關注國外原廠和供應鏈上游情況。

海思安防芯片最高漲超10倍?

與此同時,在“華為禁令”起效前,海思IPC芯片也傳出因供貨緊張,價格水漲船高的現象。市場認為,這與海思在國內安防市場的地位有直接關系。數據顯示,國內IPC市場約70%份額被海思占據。

以海思Hi35系列芯片為例,平常價格大概為150元的芯片,已經漲超4倍,交易價到達600元。定位高端的Hi3559A,價位則從500元一度被炒至3000元以上,近期傳出單價飆到6000元左右。

不過,據數家代理商表示,海思目前全系列芯片都處于缺貨狀態,長期供應的可能性非常小,認為市場的漲價現象是“有價無市”,建議業者保持理智,不宜盲目跟風。

“手上有貨的那些人,今年是賺是虧全看這次了。”一名匿名業者指出,今年行業不景氣,先是疫情停工,之后國內復工復產了,多數國內終端都“元氣大傷”,加上海外疫情發展嚴峻等因素,進而導致旺季不旺,需方買貨意愿不比去年同期強烈,因此現貨商意圖借漲價出貨,“先靠漲價找到終端用戶,之后再把炒高的價格降低一點賣給對方,只要有貨在手,就是穩(賺不賠 )的!”

上述業者指出,此次海思芯片漲價,與其安防市場的地位有直接關系。公開資料顯示,海思在安防領域的產品線已覆蓋前端IPC SoC到后端DVR/NVR,是該領域的“主要玩家”之一。

據了解,安防芯片市場格局確立,國內IPC市場份額則以海思、德州儀器、Ambarella三大廠商為主導。有數據指出 ,海思在2016年時,就占據了國內IPC市場62%份額,而今更是憑借自研的ISP模塊在全球安防市場站穩,市占率達到70%,且在視頻錄像占有率超90%。

據悉,除了搭載在 華為手機的麒麟芯片外,海思在安防視頻監控芯片(IPC SoC)在國內具有先進地位,其產品性能優于國內外競爭對手。值得一提的是,在 IC Insights今年5月發布的2020年Q1的全球半導體TOP10榜單中,海思(HiSilicon) 以約27億美元的銷售額首次躋身全球前十大半導體廠之列,排在第10,前9家分別是:英特爾、三星、臺積電、海力士、美光、博通、高通、德州儀器和英偉達。

代工產能緊張,顯示驅動IC缺貨到明年中旬?

另外,繼8英寸晶圓代工產能滿載拉抬漲代工價后,臺媒日前報道指出,由于8英寸晶圓訂單排到明年,產能 吃緊局面持續,部分需求訂單涌入6英寸晶圓代工廠,或可能順勢推高6英寸晶圓代工價。

報道指出,美國制裁疊加疫情影響持續,此背景下,下游高價搶單的情況與日俱增,由于8英寸家用產能促進,訂單開始涌入6英寸晶圓,中國臺灣代工大廠茂矽(MOSEL)日前表態,不排除與客戶協商調漲代工價格的可能。由于毛利較低的半導體搶不到8英寸晶圓產能,只好轉向。如今茂矽產能也已滿載,據透露訂單需求端訂單來自中國大陸地區,并透露將優先接下IC需求訂單,MOSFET的需求會將酌情考慮。

報道稱,目前晶圓漲幅都在10%以上,而顯示驅動IC漲價取決于不同廠商吸收成本的能力。對于關聯廠商/渠道商而言,驅動IC量價齊升屬利好消息,尤其是擁有一定庫存水位的商家。

另一方面,因8英寸晶圓代工產能失衡持續,導致相關需求交期延后,目前已延長至4個月。因此,多數IC設計者已經開始提早主動加價預定產能,有傳出報價將提高一成。在晶圓代工價上漲,也讓部分IC設計廠決定主動跟進調漲。

有業內人士分析稱,由于上游8英寸晶圓代工產能偏緊,致使顯示驅動IC供貨缺口達15%至20%,預計到2021年中才會有所緩解。

據了解,在此之前,包括電源管理芯片、面板驅動IC與傳感器等需求強勁,加上晶圓代工產線新增產能有限,使得8英寸晶圓產能吃緊,聯電及世界先進等8英寸晶圓代工廠已經滿載。

供應鏈消息人士透露,幾家代工廠商在產能滿載的情況下,還可能拿下部分高通的訂單。有消息人士指出,由于擔憂中芯國際存在被美國制裁的可能,因此前者的第二大客戶——日前正在尋求包括臺積電、聯電以及世界先進等代工廠洽談轉單事宜。不過,這一傳言尚未得到關聯方證實,具體情況仍有待觀察。

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