有業界人士分析,韓國三星電子和LG顯示是蘋果OLED屏幕的核心供應商,且這兩家占據全球OLED的絕大部分市場份額。受到日本對韓國出口管制的影響,今年秋季發售的新款蘋果手機或將受重創。而此前連年巨虧的JDI也有望成為蘋果OLED屏幕的最佳“替補”選手……
近日,日本宣布將對韓國出口的氟聚酰亞胺(Fluorine Polyimide)、光刻膠(Resist)和高純度氟化氫(Eatching Gas)三種產品進行出口限制。據悉,這三類材料主要應用在顯示面板及半導體芯片制造方面,在這三類材料上日本占據7-9成的市場。
日本將分兩個階段加強對韓國的出口管制。第一階段是7月4日以后對三種材料進行單獨許可和審查。第二階段是將在8月份把韓國從安全保障上的友好國家“白名單”中剔除。
針對該起事件,SK海力士發言人對媒體表示,該公司的半導體材料庫存量“不足3個月”。如果兩國之間的問題得不到妥善的解決,且不能追加采購,未來或將出現停產的情況。此外,三星電子、LG顯示等企業也受到了此次日對韓新規的影響。業內人士分析,材料的庫存一般會有1-2個月的量,但是日本進行出口限制之后,從開始申請到審查結束整個流程需要3個月,這意味著三星電子和LG顯示也將面臨停產的風險。
三星電子是全球主流的智能手機OLED屏幕的供應商,占據智能手機OLED屏幕9成以上的市場份額,而LG顯示在電視及大尺寸OLED屏上的市場占有率高達95%以上,如果這兩家企業出現停產危機,勢必將對下游終端廠的出貨量也造成相應的影響。
天風國際分析師郭明錤日前表示,2019款iPhone中的5.8英寸和6.5英寸的產品將繼續使用OLED屏幕。
據了解,2019款iPhone手機采用的OLED顯示屏由三星電子供應,其訂單排期從五月份開始進入了量產狀態,預計到9月的蘋果秋季發布會之前,三星至少要向蘋果供應3000萬片成品柔性OLED顯示屏模組。到年底,三星需要向蘋果供應7000萬片成品柔性OLED顯示屏模組。
業內人士預計,到7月4日為止,三星電子至多生產出約1000萬片iPhone手機成品柔性OLED顯示屏模組。一旦日對韓出口限制政策實施,三星電子材料庫存使用完畢,在新的材料能供應上之前,OLED屏幕將面臨斷貨危機。如果蘋果此時要調整屏幕供應商,JDI或將成為最佳選擇。
據了解,JDI與蘋果有過多年的合作,日前JDI在上年財報被爆出巨虧之后,幾大投資方相繼退出針對JDI的資金援助框架,而蘋果在此關鍵時期向JDI注資1億美元助其度過難關。此外,今年4月還有消息稱,JDI將于今年晚些時候為蘋果Apple Watch提供OLED屏幕。恰逢三星電子和LG顯示材料將短缺,JDI或許能緩解蘋果即將到來的危機。
不過,JDI進入OLED屏幕領域的時間非常短,中國的京東方和天馬等企業的OLED屏幕已經批量出貨,如果韓系企業陷入產能危機,JDI又沒有太多OLED屏幕的出貨經驗,蘋果是否會考慮我們國產的OLED屏幕供應商來緩解供貨危機?其實也是一個值得關注的話題。
另外,據韓媒報道,今日(7月3日)韓國執政的共同民主黨、政府、青瓦臺召開高層會議,就日本限制對韓出口的應對方案表示,計劃每年投入1萬億韓元(約合人民幣58.8億元),推進對半導體材料、零部件和設備的研發,正在對此進行可行性調查。韓國共同民主黨政策委員會委員長趙正湜表示,韓國政府計劃借日本對韓出口限制一事,進一步加強國內半導體研發競爭力,此前已著手準備相關事宜,爭取在本月內發布對策。