今年NAND Flash產業明顯供過于求,SSD廠商大打價格戰導致PC OEM用SSD價格大跌,預期512GB與1TB SSD合約均價在年底前有望跌破每GB 0.1美元的歷史新低水平,這將使得512GB SSD取代128GB,成為僅次于256GB的市場第二大主流規格……
根據全球市場研究機構集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)研究顯示,今年NAND Flash產業明顯供過于求,SSD廠商大打價格戰導致PC OEM用SSD價格大跌,預期512GB與1TB SSD合約均價在年底前有望跌破每GB 0.1美元的歷史新低水平,這將使得512GB SSD取代128GB,成為僅次于256GB的市場第二大主流規格。而PCIe SSD的市場滲透率,受惠于與SATA SSD近乎同價,而有機會挑戰50%大關。
集邦咨詢研究協理陳玠瑋指出,2018年NB SSD搭載率已首度突破50%大關。由于主流容量128/256/512GB SSD合約均價自2017年高點迄今已大跌超過50%,加上512GB與1TB SSD合約均價在年底前有機會跌破每GB 0.1美元,這將刺激出大量取代500GB與1TB HDD的需求,預計2019年SSD搭載率將落在60-65%的水位。
SSD價格方面,據集邦咨詢最新的調查顯示,2019年第二季主流容量PC-Client OEM SSD合約均價已連續六個季度下跌,其中SATA SSD合約均價較前一季下跌15-26%、PCIe SSD部分則下跌16-37%。
造成第二季價格持續下跌的原因包含:對于第二季PC、智能手機、服務器/資料中心OEM端,客戶對于后市銷售趨于保守且手中庫存水位偏高,導致備貨動能疲弱,讓NAND Flash市場持續嚴重供過于求;SSD領導廠商為求積極去化手中64/72層庫存,大打價格戰;以及Intel 3D QLC SSD帶來的比價效應。
展望第三季,盡管在傳統銷售旺季與蘋果新機備貨需求加持下,需求端較上半年有機會好轉,且多數NAND Flash原廠放緩擴產計劃并宣布減產抑制供給量,但是考慮到產業鏈庫存水位仍偏高下,陳玠瑋預期,第三季SSD主流容量合約價持續走跌的機率仍偏高,但跌幅可望收斂。
從各SSD業者的產品進度來看,目前各家主流產品線已全數切換至64/72層SSD以256/512GB容量與PCIe界面為主力產品,最新的96層SSD新品則于今年第一季起逐步放量。
此外,從第二季合約價均價來看,Premium等級PCIe SSD和SATA SSD目前只有不到6%的價差,Value等級PCIe SSD和SATA SSD更是幾近于零價差。在Value等級PCIe SSD的助攻下,PCIe界面預期將在今年取代SATA界面成為市場主流。
1Q16~2Q19 PC OEM用SATA與PCIe SSD合約均價變化。(數據源:TrendForce)