面板廠“祖傳二供”停電，產能預計4個月后恢復

臺媒消息指出，日本玻璃基板大廠NEG位在高槻的廠房于11日晚間因意外停電5小時，導致玻璃熔爐以及供料槽受損，產線生產運營預計將在4個月后才能恢復。

截圖自《非凡新聞》 視頻

據悉，在事件發生后，NEG已經在周末緊急通知各大面板廠關于停電事件可能對后續玻璃基板供貨造成的影響。

據了解，NEG高槻廠主要負責生產8.5代以下的玻璃基板，廠區停電的5小時里，由于產線溫度下降，玻璃附著在供料槽上，已經讓其3座熔爐廠損毀，且5座供料槽必須更換才能繼續投入生產。NEG公司預計，最快可以在2021年1月份趕工修復2座供料槽，剩下3座供料槽預計在2月或3月將被陸續修復，整體影響時間恐長達4個月。

目前全球TFT LCD玻璃基板主要供應商包括美商康寧，日商則包括旭硝子（Asahi Glass）、電氣硝子（NEG）和板硝子（NHT）等。雖然市占率不足20%，供貨份額也不如康寧、旭硝子，但NEG的客戶群體幾乎覆蓋所有面板廠商，其玻璃基板具有難以撼動的“二供”地位。在NEG停電事件傳出后，就有面板廠派人前去了解情況。另據市調機構分析，NEG高槻廠恢復生產期間，估計玻璃基板供應/月將減少400萬～500萬平方米、相當于一座8.5代廠的產能，面板供應鏈中玻璃基板供給缺口將擴大。

利多消息夯實“面板雙虎”股價表現

有業者指出，進入第4季以來，面板報價漲勢基本確立，用作電視、筆電、平板等用途面板報價全線上揚，加上日本玻璃基板大廠NEG近日停電事件已使供給缺口再度擴大，預計缺料、漲價現象可望延續至明年第一季后。

而供給吃緊氣氛也帶動“面板雙虎”友達、群創14日盤中大漲，群創股價一度來到新臺幣14.6漲停，為近2年11個月來新高。面板族群也在利多消息傳導下，14日股價表現普遍走高。

《非凡新聞》報道指出，針對NEG停電會否對面板生產造成影響一事，群創光電表示，通過彈性調度供應鏈產能，可滿足生產所需玻璃基板用量；彩晶則表示9成以上玻璃基板由康寧供應，所以事件對其生產運營影響十分有限。

面板缺貨漲價的原因是？

近幾年來，隨著陸系面板廠迅猛發展，早些年占據行業頭部的大廠盈利能力普遍減弱，甚至因嚴重虧損陸續離場。去年9月，先是大同旗下華映宣告破產，今年，三星宣布退出液晶屏市場，而中電熊貓也因為連年虧塤在疫情器件破產重組。而原有供應商相繼淡出，但市場需求并沒有因此減少是導致產能吃緊的原因之一。

另外，自2019年年底起，玻璃基板材料已有調漲，疊加2020年初因防疫需要，國內外工廠先后停工，加上武漢玻璃基板廠投產使供貨不足情況持續，尤其10.5代玻璃供貨最為緊張，業者預計供應吃緊情況會持續到下半年。在今年7月份，有業內人士向《國際電子商情》爆料稱，液晶屏漲價趨勢非常明顯，有原廠已經多次調整了出廠價格，部分廠家甚至一次性調價超過20%。

與此同時，因疫情催生“宅經濟”成長，包括PC、NB以及其他電子產品的需求持續加大。而如今日本NEG產線又因停電時間導致8.5代、7.5代、6代、5代等主流生產線受到沖擊，業者預計，此次事件將加大玻璃基板缺口，而此次事件影響至少將延續到2021年第1季。

業者分析，第4季雖為傳統旺季，電子產品對面板需求漸增，加上目前包括IC、玻璃基板及偏光片等普遍為供應吃緊，但預計此次停電事件不會對面板價格造成太大波動，“最多是可能讓供應鏈吃緊延到2021年第1季后，絕不會像IC那樣（大漲）。”“在不久前，夏普旗下堺工廠（SDP）為攔下康寧轉售給中國大陸廠商的玻璃基板 ，甚至動用法律手段，只為“搶貨”。可以說，在面板缺貨又漲價的當下，如何在有限的幾家玻璃基板供應商里最快搶下玻璃基板產能，維持面板生產，是面板廠面臨的最大挑戰。”