《國際電子商情》6月6日在深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行了“電子元器件分銷商與供應鏈峰會暨卓越分銷商頒獎典禮”。國際電子商情首席分析師孫昌旭、主分析師胡萍向行業代表們分享了近期市場觀察分析，并公布了2012年中國電子元器件分銷商調查結果和獲獎名單。

 

《國際電子商情》出版人Brandon Smith先生發表的開場演說定下了會議基調：“365天中我們可能都是競爭對手，但今天我們可以作為朋友，一起坐下來交流、分享、共勉。”

 

 

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擁抱騰飛的2012下半年

 

孫昌旭為我們解析了2012年下半年電子業的熱點，包括智能手機、3C消費電子、新能源、LED照明、智能電網和醫療電子等市場的機遇和政策。

 

2012年《國際電子商情》讀者最滿意分銷商獲獎名單：

 

 

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工信部數據顯示，2011中國大陸市場銷售智能手機9,600萬部(不含水貨和山寨機)，同比增長123.4%。預計2012大陸智能手機市場總銷量將達到1.6億部(不含水貨和未入網標的山寨)。這其中與三大運營商，尤其是中移動的招標有很大關系。

 

與去年中興、華為瓜分大部分國內品牌手機市場不同，今年金立、酷派、聯想等廠商的發力也讓整個市場大為改觀。而華為放棄機海戰術，改走品牌，是導致其出貨量下降的原因，同時也給了像天語、小米、OPPO等品牌起量的機會。

 

受惠于智能終端的爆發，移動芯片的性價比也已到位。聯發科的MT657X系列可能拿下3成以上中國大陸智能機市場份額，EDGE平臺在國內外的旺盛需求更是讓白牌看到了復活的希望。展訊、MStar的TD和WCDMA方案，均將在下半年上量。

 

3C消費電子市場方面，安卓平板電腦將達4,000-5,000萬臺；1GHz以上的ARM多核處理器將把智能電視銷量帶到新的高度；最值得期待的是超極本下半年的發力，英特爾為超極本設立的3億美元投資基金，會帶來包括顯示屏、金屬器件、連接器和廣大ODM的商機。

 

下半年的起飛當然離不開政府扶持的大批項目。5月16日，國務院決定將安排財政補貼265億人民幣用于節能家電，啟動推廣符合節能標準的空調、平板電視、電冰箱、洗衣機和熱水器，推廣期限暫定一年。

 

“深圳5.26”事故讓人們一時間對電動車談虎色變，但人們不會因此停止對新能源汽車的關注。2012年國家擬安排60億人民幣支持推廣1.6升及以下排量的節能汽車。汽車行業消費補貼仍將以節能和新能源汽車為主導。

 

LED照明市場的溫度依舊很高，尤其是對于廣東的LED企業。2012年國務院安排22億人民幣支持推廣節能燈和LED燈，國務院提出，2015年，LED照明產業規模達到5,000億人民幣，LED照明產品占通用照明的30%；重點培育20-30家龍頭企業，建成20個國家級產業基地和50個“十城萬盞”試點示范城市。

 

智能電網相關政策在逐步完善中，2012年初，國家電網曾表示今年智能電網的投資額將超過3,000億人民幣，并將在“十二五”期間建立多個示范工程、示范城市和示范園區。

 

醫療電子也獲得了專項支持，2012年年初，《醫療器械科技產業“十二五”專項規劃》出臺，將扶植形成8-10家產值超過50億人民幣的大型醫療器械產業集團。預計“十二五”期間醫療信息化的市場規模為800億人民幣。

2011年分銷商運營狀況

 

國際電子商情主分析師胡萍向與會者公開了2012年《國際電子商情》電子元器件分銷商調查結果，包括分銷商運營狀況和整機制造商采購趨勢兩大部分。

 

其中，2011年分銷行業平均毛利率維持在15%的水平，與2010年持平。對分銷商營收貢獻最大的是消費電子、工業、通信領域等關鍵應用領域。預測2012年新興行業對分銷商吸引力將顯著上升，最明顯的是LED、智能手機、智能電網和風能發電、電動車等領域。基于這些新機遇，預計2012年分銷商平均營收增長率將會達到30%，而2011年的數據是26%。

 

此外，追求更豐富的產品線是分銷商的發展趨勢。2011年分銷商代理的授權產品線增加了33%；本地元器件品牌得到了更大認同和支持，19%的調查回復者表示將代理更多本地品牌，而去年做該項調查時，這個比例還只有15%。這與本地元器件品牌的努力分不開，其價格優勢、質量改善和對國外品牌的替代性加強是取得更強大分銷支持的主要原因。

 

獨立分銷商正在考慮改變業務模式，49%的獨立分銷商表示將轉型，其中77%將轉為混合型分銷商，17%考慮轉為授權分銷商。獨立分銷商靈活快速的交貨優勢仍然保持。2011年，授權分銷商關鍵產品平均交期為4.2周，而獨立分銷商平均交期為4-7天。

 

特別值得注意的是，在線交易成為分銷商業務模式發展新趨勢，2011年授權分銷商在線交易量增長了14%，獨立分銷商增長了21% 。

 

2011年分銷商繼續承受競爭激烈、利潤減少、運營成本增加的三座大山，此外，分銷商對市場需求不穩定的感受更加強烈，一定程度上受到回款滯后的困擾。為克服這些挑戰，分銷商們的應對措施除了加強開發新應用市場、開發新品牌，也把加強市場推廣和加大技術支持提到了比以前更重要的地位。

 

整機制造商采購趨勢

 

調查顯示，大部分制造商仍從分銷渠道采購元器件。選擇授權分銷商時制造商的主要考慮因素前4甲仍然是質量、價格、供貨速度和技術支持，一個比較顯著的變化是，制造商比以往更加看重技術領先性，甚至超過了供應能力與公司聲譽。選擇獨立分銷商時，制造商考慮的主要因素除了質量、價格外，交貨周期也是采購們考慮的重要因素。

 

調查顯示制造商對分銷商的主要訴求與建議有：1，市場推廣與原廠產品路線圖同步；2，保證物料品質、價格具備行業競爭力、付款方式靈活；3，加強庫存控制能力、優化庫存和物流管理、及時供貨；4，增強技術支持服務能力。

觀點：分銷商未來發展的必由之路

 

中電器材總經理劉迅，香港百特集團副總裁袁慧群也在會議上分享了分銷企業在發展中遇到的問題和解決之道。

 

劉迅重點分析了分銷商未來該如何發展并實現突破。他認為，首先要明確分銷商在整個產業鏈中的角色分工，是將上游半導體廠商與下游制造商緊密聯系在一起，通過專業化分工，在應用領域內持續創造需求，并通過設計鏈與供應鏈的完美融合來引領市場的業務形態。

 

劉迅說道，分銷商未來發展的必由之路是：起步階段—規模收益遞增階段—規模收益遞減階段—并購整合階段—壟斷收益遞增階段—壟斷收益遞減階段。

 

“前30年效率提高主要是靠引進技術和資源驅動。現在環境已經改變，這方面的潛力已經挖盡，今后主要得靠原創性創新來發展了，”劉迅表示，其中面臨的挑戰有模式創新，技術創新和服務創新。

 

“區域授權分銷商”的可持續發展

 

袁慧群在會上分享了“區域授權分銷商的可持續發展”視點。中國大陸乃至全球分銷商數量數不勝數，沒人能給出具體數字，在同業林立的情況下，清晰的定位有利于企業發展，百特就將自己定位于“區域授權分銷商”。袁慧群認為區域授權分銷商的最大價值在于，為原廠以及本區域內市場的客戶創造價值。袁慧群進一步說明，為原廠創造價值的根本，在于創造市場需求的能力，包括為市場提供新方案；為客戶創造價值的根本在于參與客戶項目設計開發的能力，以及全方位的商務服務，包括穩定的供貨、優勢的價格。

 

袁慧群認為，創造需求和提高企業運營效率，是區域授權分銷商得以可持續發展的源泉。袁慧群介紹，百特“可持續發展”的策略不是一朝一夕形成的，也經歷過漫長和痛苦的磨練。可持續發展，定位之后，貴在堅持。