2019年全球前十大IC設計業者第二季營收排名出爐。受中美貿易摩擦及供應鏈庫存攀升影響,全球消費性電子產品包括智能手機、平板、筆電、液晶監視器、電視與服務器等市場需求皆不如預期,前五名業者第二季營收皆較去年同期衰退……
據集邦咨詢旗下拓墣產業研究院最新統計,全球前十大IC設計業者2019年第二季營收排名出爐,受中美貿易摩擦及供應鏈庫存攀升影響,全球消費性電子產品包括智能手機、平板、筆電、液晶監視器、電視與服務器等市場需求皆不如預期,前五名業者第二季營收皆較去年同期衰退。
其中,英偉達(NVIDIA)衰退幅度最大,達20.1%,這也是英偉達近三年來首見連續三個季度營收呈現年衰退的情況。
拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋表示,博通(Broadcom)與高通(Qualcomm)的主力市場皆在中國,在貿易戰與中國市場需求不振的情況影響下,中國系統業者對零組件拉貨力道疲軟,導致博通與高通第二季營收皆較去年同期下滑。
而高通同時面對聯發科(MediaTek)與中國手機芯片業者紫光展銳(Unisoc)的急起直追,聯發科自2018年以來持續采用12nm制程導入行動處理器產品線,大幅優化產品成本結構,提升產品性價比表現,而紫光展銳先后將Cortex-A55與A75等CPU置于中低端處理器,也為客戶帶來更多選擇,使得高通在中低端市場面臨嚴苛的競爭。
在前十大業者中,衰退幅度最大的英偉達,盡管其車用與專業視覺應用仍有成長,并且積極控制前期高庫存問題,但受到游戲顯卡與資料中心產品大幅衰退的沖擊,仍止不住連續三個季營收年衰退的態勢。不過,英偉達第二季的衰退幅度相較于第一季,已經略有回穩,加上庫存有效降低下,預計第三季營收衰退幅度應可持續縮小。
聯發科第二季營收為新臺幣615.67億,相較于2018年同期成長1.8%,毛利率也持續回升,但受到匯率關系影響,換算成美元營收后,第二季營收較去年同期衰退2.7%。
盡管聯發科與高通同樣受到全球智能手機市場需求不振的影響,但聯發科持續以12nm制程打造高性價比的手機應用處理器產品線,并逐漸導入中低端市場,例如目前OPPO與小米的中低端機種皆有搭載聯發科芯片,進一步壓縮高通手機芯片出貨表現。
至于超威(AMD)雖然在處理器與資料中心領域表現優異,但受制于GPU通路產品、區塊鏈與半客制化產品銷售不振的情況,拖累營收表現。
賽靈思(Xilinx)雖然是美系芯片大廠,但由于客戶類型廣泛,除了資料中心應用略受影響外,其他如工業、網通、車用等市場皆有成長,而美滿(Marvell)也受惠于網通市場需求增加,與賽靈思在眾多美系芯片業者營收表現不佳的同時,繳出營收逆勢成長的成績單。
而臺系IC設計業者聯詠(Novatek)與瑞昱(Realtek)第二季的表現亮眼,聯詠由于擁有TDDI方案,受到陸系手機業者青睞,加上AMOLED驅動芯片需求殷切,營收相較于去年同期成長約18%。而瑞昱則是受惠于PC、消費性與網通產品皆有其市場需求,營收較去年同期大幅成長30.2%。
新思(SynapTIcs)在行動市場領域表現不佳,拖累整體營收,而戴濼格(Dialog)則是在客制化混合訊號、連線與音訊應用皆有成長表現,讓Dialog整體營收重回第十名的位置。
展望第三季,由于中美貿易摩擦仍然持續進行且未見到緩解跡象,即便是進入半導體市場的傳統旺季,各大芯片設計業者能否維持成長表現,仍端視銷售策略能否分散中美貿易摩擦所帶來的市場風險。