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Q2內(nèi)存產(chǎn)值季減9.1%,Q3報價仍持續(xù)下跌

 

根據(jù)集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查表示,第二季各類產(chǎn)品的報價走勢,除了移動式存儲器產(chǎn)品(discrete mobile DRAM/eMCP)跌幅相對較緩、落在10-20%區(qū)間外,包含標準型、服務(wù)器、消費性存儲器的跌幅都將近三成,其中服務(wù)器存儲器因庫存情況相對嚴峻,跌幅甚至逼近35%……

從市場面觀察,即使第二季的銷售位元出貨量(sales bit)相比前一季有所成長,但報價仍持續(xù)下跌,導致第二季DRAM總產(chǎn)值較上季下滑9.1%。

展望第三季,雖然7月初的日韓原物料事件帶動DRAM(內(nèi)存)現(xiàn)貨市場出現(xiàn)反彈,但現(xiàn)貨市場的規(guī)模小,無法有效去化原廠的高庫存,加上終端需求仍然疲軟,7月合約價格持續(xù)走跌。就一線PC-OEM大廠訂價來看,主流8GB模組7月均價已滑落至25.5美元,較前一季均價31.5美元,跌幅近兩成,較前一個月的28.5美元亦下滑約10%。

集邦咨詢指出,盡管日韓事件掀起現(xiàn)貨市場的波動,但合約價的議定在于供需的基本面,在產(chǎn)出沒有實質(zhì)受到影響的情況下,并未見到支撐價格的明顯力道。此外,出貨占近七成的移動式存儲器和服務(wù)器存儲器,第三季的合約價仍呈現(xiàn)下降趨勢。

觀察各廠營收表現(xiàn),三星依然穩(wěn)坐DRAM產(chǎn)業(yè)的龍頭,由于第一季發(fā)生的1Xnm服務(wù)器產(chǎn)品問題已逐漸淡化,使得三星第二季的銷售位元出貨量明顯成長,季增略高于15%,不過受到報價下跌超過兩成的影響,季營收仍衰退2.7%,達67.8億美元。市占率部分,受服務(wù)器領(lǐng)域出貨量回升帶動,從上季的42.7%成長3%,來到45.7%。

SK海力士的銷售位元出貨量成長約13%,然而受報價下跌影響,第二季營收為42.6億美元,季減12.6%,市占為28.7%;至于美光仍舊排名第三,不過受到中美貿(mào)易議題影響,美光第二季位元出貨量僅持平前一季,營收為30.4億美元,較上季下滑19.1%,市占率亦有所流失,下跌至20.5%。

觀察原廠獲利能力,第二季受到價格驟跌的影響,DRAM供應(yīng)商的營業(yè)利益率皆呈現(xiàn)衰退的情形。三大廠中以三星營業(yè)利益率的降幅最小,由前一季的48%下滑至41%,不過,其DRAM的毛利率仍有5成以上水平;SK海力士因建廠相關(guān)費用高,使其本季的成本優(yōu)化(cost reduction)效益不大,導致營業(yè)利益率從第一季的44%大幅下跌至28%,跌幅為三大廠中最大。美光本次財報季區(qū)間(3月至5月)的報價跌幅不亞于韓系廠商,因此營業(yè)利益率亦從上季的46%下跌至35%。展望第三季,在報價持續(xù)下探的情況下,原廠獲利空間將進一步受壓縮。

從技術(shù)發(fā)展來看,三星今年以來的投片規(guī)劃大致維持不變,平澤廠今年將維持在60K左右的投片規(guī)模,而Line17與平澤廠的二樓仍將持續(xù)轉(zhuǎn)換1Ynm,只是目前庫存水位仍偏高,因此轉(zhuǎn)換速度并不快。SK海力士的部分,1Xnm第二季占出貨比重已突破4成,并將于下半年加速將2Ynm和2Znm舊制程轉(zhuǎn)移至10nm級新制程。美光方面,臺灣美光存儲器(原瑞晶)已全數(shù)以1Xnm做生產(chǎn),下一目標將跳過1Ynm直接以1Znm生產(chǎn),不過實際貢獻將落在2020年;臺灣美光晶圓科技(原華亞科)已有過半比例導入1Xnm,并于今年開始緩步提升1Ynm比重。

臺系廠商部分,南亞科第二季受惠于銷售位元出貨量大幅成長超過30%的帶動下,盡管報價下跌,仍拉抬其營收較前一季成長8.4%。出貨量拉升加上報價跌幅較同業(yè)小,亦使其獲利率跌幅較為輕微,毛利率與營業(yè)利益率分別由第一季的40.7%與26.6%,下跌至34.9%與22.5%;力晶科技方面,即便營收計算主要為力晶本身生產(chǎn)之標準型DRAM產(chǎn)品而不包含DRAM代工業(yè)務(wù),然而受到客戶端庫存水位偏高影響,力晶本季出貨量下滑,也使其營收衰退15.3%;至于華邦方面,因與客戶的議價屬中長期,使其營運表現(xiàn)亦較為平穩(wěn),DRAM營收相比上個季約略持平。


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