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受多重因素影響,第三季DRAM內存價格仍將下跌

 

根據集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調查表示,第三季智能手機市場旺季需求增長幅度趨緩,不如以往旺季動輒10%以上的季成長表現,預估今年智能手機生產總量仍較去年衰退近5%……

上半年行動存儲器市場拉貨動能遲滯,供應端的高庫存尚未去化完畢,即便受日韓原料出口管控事件的影響,市場開始出現價格反轉的聲浪,但依舊難敵庫存去化的壓力。

加上部分內存(DRAM)廠雖宣稱啟動減產計劃,但實際規模普遍不大,多是舊制程減產或是制程轉換產生的晶圓減少居多,主流產品未到虧損階段前,內存(DRAM)廠的大規模減產機率不高,雖然現貨市場價格略有波動,但整體合約價格依舊維持跌價走勢。

集邦咨詢指出,受到市場上諸多不利報價的訊息干擾,第三季行動存儲器合約價格直到7月下旬才大致確定,在原廠庫存水位普遍偏高的狀態下,本季合約價跌幅依舊較大,主流規格無論是分離式(discrete)或是eMCP/uMCP產品價格跌幅多集中在10%-15%的區間。

另外值得關注的是,行動存儲器多以季度方式議價,亦顯示原廠對于客戶整季出貨的允諾,因此研判目前受日韓原料出口管控事件因素影響范圍有限,后續供貨暫無太大問題。

觀察今年第四季行動存儲器價格走勢,品牌廠為應對中國農歷新年的返鄉缺工潮,將提前生產明年1月的市場需求,預估第四季智能手機生產總量將持平第三季,約3.6億支;平均容量方面,受惠行動存儲器均價下跌,刺激品牌廠提高單機存儲器搭載容量,有助于加速原廠庫存去化。

另一方面,從今年第一季以來,連續三個季度價格平均下滑10%-15%,使得第三季行動存儲器均價比2016年起漲點時的價格低17%,已經挑戰三大原廠對于總成本(fully-loaded cost)的控管極限,預估第四季的跌價幅度將較前三季度收斂,但下跌趨勢不變。

隨著制程轉進,行動存儲器產品的世代也持續推出傳輸速率更快以及功耗更優化的產品。

以今年來看,受惠中低階芯片亦能支援LPDDR4系列,推升LPDDR4的市占將擴大至75%,加上原廠對于LPDDR3的供給轉趨被動,將加速LPDDR3的占比勢微,預估2020年LPDDR3的單位位元市占將低于15%。

明年雖有新世代LPDDR5搭配旗艦機種問市,但考量初期與LPDDR4系列仍有20%-25%價差,整機制造成本也高于LPDDR4系列,預估滲透率將低于10%,市場主流仍以LPDDR4系列為主。

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