從東芝工廠斷電事件,加上日韓貿易戰火加劇,對半導體以及內存現貨市場價格造成巨大的影響……
日本在7月1日宣布,將從7月4日開始限制對韓國出口部分制造芯片和智能手機的材料。這個消息意味著,日本出口商今后要出口三種半導體材料到韓國,每批貨物都得申請許可證,每次得耗上90天。
在出口限制生效后,已經對三星電子和SK海力士等韓國科技企業帶來影響,預計兩家公司的庫存備貨只購供應一兩個月。
在這樣的大背景下,7月初三星率先對工廠顧客漲價,漲價涉及的品類為DDR3、EMMC和Nand Flash。這三種內存的價格在上個月也是被拉到了歷史最低價以下。實際上,內存三大家在長久的低價中誰都想把價格拉上去。但在短期內,誰先漲價就會損失部分市場份額。因日韓貿易戰的升級,市場份額大戶三星電子忍痛損失份額提價。這也使得一些工廠顧客紛紛拉貨,造成了DDR3的拉貨高潮,具體價格和分貨情況下文詳述。
不論是東芝工廠斷電,還是日韓貿易戰影響,都使得SLC低容量Nand Flash價格有所攀升,但是并不至于缺貨,因為這種料號品牌間相互可替代性較高。
Module價格持續下跌,已跌至2016年夏天的價格水位。目前5G商用逐漸起量,未來有望拉起服務器內存條需求。
同樣也是受日韓貿易戰影響,三星8GB, 16GBEMMC最近價格漲幅較大。
固態硬盤更新換代快,價格持續降低。大容量方面,對比傳統機械硬盤,越發具有成本優勢,未來需求繼續上漲。具體價格詳情如下表格有列舉。
Intel CPU 市場,Intel的總體供應比上半年有好轉,也致使對于大部分通用型號的CPU市場價格走低,如I3-8100 現在的價格是 $120 , I5-8300的價格則為$170 。以往筆記本市場部分缺貨的型號,現在供應好轉,價格也降了不少,如3865U,現在的價格$28。其他的一些主流型號,供應穩定,但需求不是很強勁,加上市場的活躍度不夠,有些工廠有庫存,所以市場表面對CPU的需求不是很強。
IPC市場供應和需求也比較穩定。主流產品價格平穩,沒有大的波動。
服務器市場,有聽說有大量的5117 的庫存,不過需求不旺,成交較少,有些高端型號,供應趨緊,但還是可以拿到貨的。
總體來說,TI目前還是供過于求的狀態。
受貿易戰影響,部分實體名單客戶出來掃貨,導致部分型號的價格出現波動。例如:BQ24040DSQR,4月份之前,這個料一直是供過于求,大批現貨。但是某工廠出來掃貨,導致這個料一路水漲船高,由之前0.16usd無人問津的狀態一度漲到0.2usd,還沒有現貨可供。
另一方面,TI目前正在減產,加上有代理商因人事變動導致部分特價渠道被斷,可能會導致下半年TI相較上半年的狀態要好一點。
微芯的料件,這個月有缺貨的現象存在。主要原因是部分特價的取消,價格以客戶備案制作業。
因為貿易戰導致的部分網絡相關的物料還是有限制的。如:USB2514BI-AEZG-TR,現在的價格與過去不可同日而語。
NXP的情況和對應此前預期,在近期,NXP有部分料號價格過期,這兩周都在續價階段,對于一寫原Freescale的料號,續價難度相對會大一些,NXP的MCU LPC系列也有部分料號漲價,目前看到漲價部分漲幅在10%以內;
MCF5272VM66 價格過期,QUIKSOL備有部分庫存,有需求可以詢價;
NXP 因庫存壓力大,后續將會延長交期,以降低庫存壓力,下半年NXP 部分料號交期有可能延長至16 Weeks;
此外,部分MCIMX MPU系列料號開始緊缺,例如MCIMX515DJM8C,到貨緩慢,庫存緊張。
ADI行情依舊平穩,沒有出現大規模缺貨,但一些通用型號,例如ADUM1201ARZ和AD7606BSTZ個別終端出現小規模缺貨,但由于原廠排單交期穩定,現貨市場庫存尚且充足,短期看來不會造成大的影響。
LTC方面排單情況在持續轉好,年初很多預計出貨在2019年底甚至2020年的排單,交期已經拉近很多,或者在陸續出貨。大部分物料交期也集中在12到16周左右。
近期ADI傳出8月之后的出貨要漲價20%到30%,但截至目前代理并沒有收到通知,原廠方面表示確實一些軍品的特價會取消,如5962,883,883B系列會漲價,其他系列沒有收到具體消息,可以暫時不要過多關注。
總的來說,ADI目前主要目光還是放在PPV上,但也有一些現貨需求可以抓,近期放出的一些消息,讓我們可以期待一下下半年的行情。
Infineon的IGBT在經過2018年第三季度的漲價調整之后,到2019年價格和交期趨于穩定,因此,Infineon的IGBT交期已經不再是當初令人頭痛的問題。
IGBT的代表性領域分別為新能源汽車、軌道交通、智能電網、白色家電。
其中新能源汽車的技術進步,以及可能會隨著5G技術的應用而增長的白色家電,可能是IGBT未來增長的主要驅動力。
眾所周知,索尼一直在嚴格控制傳感器的生產和輸出,尤其是IMX系列,這也是IMX系列現貨難買到的原因之一。
在一般情況下,除非在客戶的常規需要下有訂貨的情況下,才有分貨的可能。
但近期由于政府項目正在進行公路監控系統的全覆蓋,導致IMX265LQR-C,IMX305LQR-C,IMX344LQR-C等料號供不應求,使得最近IMX系列分貨越來越難。