作為國內最大金額的并購交易案——聞泰對安世半導體收購案一直備受業界矚目。如今聞泰通過了市場監管反壟斷調查這步,意味著這場收購交易已經開啟了“快進”模式……
聞泰科技今日發布公告稱,公司于5月6日收到國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》(反壟斷審查決定[2019]175號)。具體內容如下:
公告內容中,“部分業務案”即為安世半導體業務。
安世半導體是全球半導體標準器件的先進企業,其業務覆蓋了半導體產品的設計、制造、封裝測試的全部環節。目前產品包含分立器件、邏輯器件、MOSFET器件三大產品類別,且市占率均位于全球前三。
此前,以建廣資產為代表的中資將安世半導體私有化,如今安世半導體即將回歸A股,被聞泰科技收入囊中。根據此前披露的重組方案,聞泰科技將采用發行股份及支付現金相結合的方式,以總計支付267.90億元購買安世集團部分GP和LP的份額,間接持有安世集團控股權。
據聞泰科技披露的收購草案顯示,公司將采用發行股份及支付現金相結合的方式購買安世半導體資產切入半導體賽道,其中交易對價199.25億元,包括聞泰科技擬以現金方式支付交易對價99.69億元;另外聞泰科技擬以24.68元/股發行價格發行4.02億股份支付交易對價99.56億元,募集配套資金70億元支付對價、償還借款、補充流動性等。
目前,聞泰科技發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項正處于中國證監會審核過程中,能否獲得中國證監會核準仍存在不確定性。
倘若這次收購能成功,聞泰科技將取得安世集團的控制權。作為并購發起方的聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導體器件領域,雙方業務將形成良好的協同效應,有助于增強中國半導體產業在全球的競爭力和影響力,并在物聯網、5G等高增長領域打開巨大的聯合創新空間。
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