風(fēng)向

一半是海水，一半是火焰，應(yīng)該是2018年中國(guó)手機(jī)廠家馳騁全球市場(chǎng)最真實(shí)的寫(xiě)照。

一方面，由于手機(jī)產(chǎn)品功能同質(zhì)化突顯，加上全球經(jīng)濟(jì)疲軟等諸多原因，2018年全球手機(jī)市場(chǎng)史無(wú)前例出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

另一方面，正基于手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化，中國(guó)手機(jī)品牌廠家在2018年全球市場(chǎng)占有率突飛猛進(jìn)，歷史性的突破了50%。第一手機(jī)界研究院預(yù)計(jì)，2019年中國(guó)手機(jī)品牌廠家全球市場(chǎng)份額將達(dá)到60%。

然而，中國(guó)手機(jī)品牌廠家快速突破全球市場(chǎng)的背后是，導(dǎo)致中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的兩極分化。

一方面，大批中小手機(jī)品牌退出市場(chǎng)或市場(chǎng)空間急劇被壓縮，相當(dāng)部分的中小手機(jī)供應(yīng)鏈訂單斷崖式跳水，甚至瀕臨倒閉。

另一方面，中國(guó)手機(jī)品牌廠家基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，導(dǎo)致手機(jī)供應(yīng)鏈成本壓力驟升，產(chǎn)品毛利率快速下滑。

有意思的是，在寒風(fēng)中瑟瑟發(fā)抖的中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，其實(shí)也有暖陽(yáng)地帶，中國(guó)手機(jī)VCM馬達(dá)產(chǎn)業(yè)就是今天產(chǎn)業(yè)寒冬中的一抹暖陽(yáng)。

因?yàn)椋谑袌?chǎng)拓展和成本的雙重考慮，中國(guó)手機(jī)品牌廠家大力培養(yǎng)和扶持中國(guó)VCM馬達(dá)廠家，使得皓澤（HOZEL）、中藍(lán)電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等VCM馬達(dá)廠家，全面進(jìn)入華為、小米、OPPO和vivo等為代表的中國(guó)手機(jī)主流品牌廠家供應(yīng)鏈，在中低端手機(jī)產(chǎn)品線開(kāi)始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等國(guó)際VCM馬達(dá)廠家。

2018年已成為中國(guó)VCM馬達(dá)廠家全面崛起的元年。

趨勢(shì)

第一手機(jī)界研究院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球手機(jī)用VCM馬達(dá)出貨量達(dá)到1830kk，同比增長(zhǎng)10%，主要增量來(lái)自于雙攝和多攝像頭的普及。預(yù)計(jì)2019年全球手機(jī)用VCM馬達(dá)出貨量仍將維持在1850kk，同比上下幅度并不大。

對(duì)于中國(guó)手機(jī)VCM馬達(dá)廠家而言，2019年的市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)在于，在中低端手機(jī)產(chǎn)品上進(jìn)一步蠶食國(guó)際VCM馬達(dá)廠家的市場(chǎng)份額，并伺機(jī)突破高端市場(chǎng)。

事實(shí)上，近兩三年來(lái)拍照功能一直是手機(jī)廠家比拼重點(diǎn)， VCM馬達(dá)作為拍照對(duì)焦的機(jī)動(dòng)器件，直接影響拍照對(duì)焦速度和精準(zhǔn)度，導(dǎo)致各大廠家在選擇供應(yīng)商時(shí)極其謹(jǐn)慎，更傾向技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)工藝成熟的國(guó)際VCM馬達(dá)廠家。

使得中國(guó)手機(jī)VCM馬達(dá)廠家替代國(guó)際VCM馬達(dá)產(chǎn)品的過(guò)程，成為一條極其漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)求索。

而華為、OPPO、vivo和小米對(duì)中國(guó)VCM馬達(dá)的接受，也成為是從低端逐步過(guò)渡到高端的一個(gè)過(guò)程。比如，OPPO、小米直到2018年才開(kāi)始規(guī)?；捎脟?guó)產(chǎn)VCM馬達(dá)。

華為、OPPO、vivo和小米的手機(jī)攝像頭負(fù)責(zé)人告訴第一手機(jī)界研究院，中國(guó)手機(jī)主流品牌廠家在過(guò)去幾年一直在有意培養(yǎng)中國(guó)VCM馬達(dá)產(chǎn)業(yè)力量，逐步釋放中低端產(chǎn)品訂單。

一方面是為了享受中國(guó)VCM馬達(dá)廠家的產(chǎn)品成本紅利，另一方面也是想通過(guò)中國(guó)VCM馬達(dá)產(chǎn)品的低價(jià)，來(lái)壓低國(guó)際VCM馬達(dá)廠家價(jià)格。

正基于此，華為、OPPO、vivo和小米中低端手機(jī)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)VCM馬達(dá)比重，從2016年的個(gè)位數(shù)，到2017年已超過(guò)10%，到2018年更是突破20%。

三大優(yōu)勢(shì)

第一手機(jī)界研究院從皓澤（HOZEL）、中藍(lán)電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中國(guó)VCM馬達(dá)廠家了解到，華為、小米、OPPO、vivo規(guī)?；少?gòu)中國(guó)VCM馬達(dá)產(chǎn)品，根本原因在于中國(guó)VCM馬達(dá)所擁有成本、服務(wù)和量產(chǎn)的三大優(yōu)勢(shì)。

一、50%成本優(yōu)勢(shì)

目前盡管皓澤（HOZEL）、中藍(lán)電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中國(guó)VCM馬達(dá)廠家在技術(shù)能力和產(chǎn)品工藝等方向，快速所趕替代TDK、ALPS、MITSUMI等國(guó)際VCM馬達(dá)廠家。

但基于穩(wěn)定和持續(xù)供應(yīng)鏈的考慮，華為、小米、OPPO、vivo在中低端手機(jī)VCM馬達(dá)采購(gòu)原則上，還是以國(guó)際VCM馬達(dá)廠家為主，中國(guó)VCM馬達(dá)廠家為輔。

換句話(huà)說(shuō)，國(guó)際VCM馬達(dá)廠家與中國(guó)VCM馬達(dá)廠家是處于同一競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)上，去搶奪同一訂單。

相比國(guó)際VCM馬達(dá)同款產(chǎn)品，中國(guó)VCM馬達(dá)廠家的優(yōu)勢(shì)在于成本只有國(guó)際廠家的50%。

二、兩小時(shí)回應(yīng)的服務(wù)優(yōu)勢(shì)

近年中國(guó)手機(jī)主流品牌廠家拍照功能上創(chuàng)新不斷，就要求供應(yīng)鏈積極的配合和快速的回應(yīng)。

這一方面，中國(guó)VCM馬達(dá)廠家針對(duì)廠家的創(chuàng)新需求，一般在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)就會(huì)有回應(yīng)。相反，國(guó)際VCM馬達(dá)廠家的回應(yīng)周期可能要一周以上。

國(guó)際VCM馬達(dá)反饋速度慢的原因在于，國(guó)際廠家做項(xiàng)目計(jì)劃強(qiáng)，在技術(shù)和工藝上的確更有經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)手機(jī)廠家的臨時(shí)變動(dòng)，往往存在推卸責(zé)任的問(wèn)題。

而中國(guó)VCM馬達(dá)廠家雖然技術(shù)能力有些差距，但可以通過(guò)高效服務(wù)來(lái)解決問(wèn)題，總體讓手機(jī)廠家感受中國(guó)VCM馬達(dá)廠家的配合更積極和順手。

三、量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)

皓澤（HOZEL）、中藍(lán)電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中國(guó)VCM馬達(dá)廠家為趕超日韓VCM廠家，在近兩年已全部上馬全自動(dòng)化生產(chǎn)線。

相反，TDK、ALPS、MITSUMI等國(guó)際VCM馬達(dá)廠家，由于產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，對(duì)其生產(chǎn)線更新有猶豫，生產(chǎn)線基本處于半自動(dòng)化階段。

同樣基于，中國(guó)VCM馬達(dá)廠家與國(guó)際VCM馬達(dá)廠家在同款產(chǎn)品上已經(jīng)直接對(duì)壘，而中國(guó)VCM馬達(dá)廠家在中低端VCM馬達(dá)全面替代國(guó)際大廠是大勢(shì)所趨，已導(dǎo)致TDK、ALPS、MITSUMI等國(guó)際VCM馬達(dá)廠家開(kāi)始尋求國(guó)內(nèi)VCM廠家代工。

全球手機(jī)VCM馬達(dá)市場(chǎng)排名

根據(jù)中國(guó)VCM馬達(dá)廠家技術(shù)能力的提升，以及強(qiáng)大成本優(yōu)勢(shì)，加上2019年全球手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，2019年中國(guó)手機(jī)廠家中低端手機(jī)在常規(guī)開(kāi)環(huán)等VCM馬達(dá)上產(chǎn)品上，會(huì)全面采用中國(guó)VCM馬達(dá)產(chǎn)品，高端手機(jī)也將在2019年試水中國(guó)VCM馬達(dá)產(chǎn)品。

第一手機(jī)界研究院追蹤行業(yè)發(fā)展，通過(guò)對(duì)全球VCM馬達(dá)廠商的深入調(diào)研分析，從市場(chǎng)占有率的維度，評(píng)選出2018年全球手機(jī)VCM馬達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力10強(qiáng)。

企業(yè)范圍：選取全球VCM馬達(dá)廠商作為排名對(duì)象。

數(shù)據(jù)范圍：以全球手機(jī)市場(chǎng)占有率為評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)。

1、阿爾卑斯（ALPS）

成立于1948 年，是日本一家電子零部件專(zhuān)業(yè)制造企業(yè)，主要從事車(chē)載電子信息設(shè)備和電子零部件等產(chǎn)品生產(chǎn)。公司在日本上市，產(chǎn)品業(yè)務(wù)廣泛，營(yíng)收規(guī)模大，資金雄厚。擁有成熟的VCM馬達(dá)技術(shù)，產(chǎn)品定位中高端，供應(yīng)鏈控制力強(qiáng)，月產(chǎn)能超過(guò)30kk，是最近幾年蘋(píng)果手機(jī)攝像頭VCM的第一供應(yīng)商，約占到供應(yīng)的70-80%。近兩年，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌的出貨量在快速增長(zhǎng)。

2、東電化（TDK）

成立于1935年，目前是日本上市公司，是全球著名的電子原材料及電子元器件生產(chǎn)商，產(chǎn)品業(yè)務(wù)廣泛，營(yíng)收規(guī)模大，資金雄厚。從2008年就開(kāi)始量產(chǎn)VCM，2012年量產(chǎn)OIS，TDK都走在了行業(yè)前面。目前已經(jīng)發(fā)展成為全球排名前列的VCM廠商。TDK在中國(guó)的布局比較早，在國(guó)內(nèi)廈門(mén)、東莞和長(zhǎng)沙都設(shè)有工廠，月產(chǎn)能超過(guò)40kk。目前主要客戶(hù)有華為、OPPO、vivo、小米等。

3、三美（MITSUMI）

成立于1954年，曾是日本上市公司，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括電氣機(jī)械器具、計(jì)量機(jī)械器具、光學(xué)機(jī)械器具以及電子工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品等制造及銷(xiāo)售。三美較早就開(kāi)始發(fā)展VCM業(yè)務(wù)，目前擁有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，特別在OIS馬達(dá)方面，是蘋(píng)果OIS攝像頭VCM的主力供應(yīng)商。雖然在中國(guó)的布局比較晚，但卻短短幾年卻發(fā)展迅速，成為華為、OPPO、vivo、小米等廠商的高端項(xiàng)目供應(yīng)商。三美目前在菲律賓設(shè)有工廠，月產(chǎn)能超過(guò)40kk。

4、三星電機(jī)（SEMCO）

三星電機(jī)成立于1973年，是三星集團(tuán)子公司，是全球最大的電子零部件生產(chǎn)商之一。三星電機(jī)自產(chǎn)自供VCM，絕大多數(shù)以攝像頭模組的形式銷(xiāo)售。近年來(lái)，三星電機(jī)重點(diǎn)開(kāi)拓中國(guó)手機(jī)品牌，已經(jīng)成功進(jìn)入OPPO、vivo、小米的供應(yīng)商名單，但第一大客戶(hù)仍是三星。

5、磁化（JAHWA）

韓國(guó)磁化電子株式會(huì)社成立于1981年，主要生產(chǎn)電子元配件、零配件和納米產(chǎn)品及相關(guān)零部件的加工生產(chǎn)。公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品包括PCM、PTC、PCR。而VCM則是公司重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品。從2008年開(kāi)始量產(chǎn)AF VCM，到2013年量產(chǎn)OIS，磁化都走在了前面。目前磁化擁有閉環(huán)式馬達(dá)專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)，主要客戶(hù)是三星，LG，OPPO高端項(xiàng)目也有大量采用。

6、皓澤（HOZEL）

2012年6月成立，生產(chǎn)工廠位于河南孟州市，在上海、臺(tái)灣都設(shè)立了技術(shù)研發(fā)中心，擁有從事VCM多年，技術(shù)強(qiáng)勁的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，也是首家實(shí)現(xiàn)OIS光學(xué)防抖馬達(dá)量產(chǎn)的中國(guó)廠家。自2017年躋身中國(guó)手機(jī)主流品牌供應(yīng)鏈后，在2018年成為中國(guó)VCM馬達(dá)廠家增速最快的廠家，2018年出貨150KK套VCM馬達(dá)，主要客戶(hù)為OPPO、華為、小米和三星。

7、中藍(lán)電子（ZET）

成立于2011年10月，總部位于遼寧省盤(pán)錦市，經(jīng)過(guò)幾年的飛速發(fā)展，于 2016年成立了中藍(lán)集團(tuán)，拓展了新的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，現(xiàn)已分別在北京、臺(tái)北、上海、深圳等地建立分公司。公司整合中日韓研發(fā)人才，很早就開(kāi)始布局雙攝、閉環(huán)等VCM產(chǎn)品，月產(chǎn)能在30KK。2018年開(kāi)始大規(guī)模供應(yīng)華為，目前主要客戶(hù)為華為、小米、摩托羅拉和三星等。

8、新思考（New-Shicoh）

2012年在香港注冊(cè)成立，同年全資收購(gòu)了日本原上市公司思考電機(jī)，吸收了原思考公司的核心團(tuán)隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)制造能力。截至目前，新思考已經(jīng)申請(qǐng)了700多個(gè)專(zhuān)利，核心專(zhuān)利就有數(shù)十項(xiàng)，在多鏡頭模組上有突出優(yōu)勢(shì)。嘉善工廠月產(chǎn)能已經(jīng)提升到28kk，其中2018年7月VCM產(chǎn)量歷史性突破21KK，目前主要客戶(hù)有小米、vivo、sharp等。

9、比路電子（BL）

2009年12月成立，位于上海市，公司市場(chǎng)定位非常明確，就是要開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)國(guó)內(nèi)一線模組廠緊缺的資源，向客戶(hù)提供整套解決方案，降低客戶(hù)的成本。公司有很強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，是國(guó)產(chǎn)VCM中比較早量產(chǎn)閉環(huán)和OIS的廠商，擁有約30多項(xiàng)專(zhuān)利。從近幾年，比路一直配合華為布局高端VCM馬達(dá)產(chǎn)品，并又量產(chǎn)供應(yīng)，成為突破高端VCM產(chǎn)品的廠家。目前主要客戶(hù)有華為、小米、三星和魅族等。

10、三美達(dá)（JOT）

2013年4月在惠州大亞灣成立，母公司是擁有20年在OPU激光讀寫(xiě)頭的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)永昶集團(tuán)。雖然較晚進(jìn)入VCM馬達(dá)領(lǐng)域，但三美達(dá)快速整合VCM行業(yè)資源，獲得快速發(fā)展。研發(fā)方面，已經(jīng)在日本建立強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，目前已經(jīng)完成60余項(xiàng)自主專(zhuān)利的布局，其中在高端OIS技術(shù)方面更是有8項(xiàng)國(guó)際性專(zhuān)利，月產(chǎn)能已達(dá)到15KK。目前主要客戶(hù)是華為、諾基亞、華碩、松下等。