珠海格力電器日前發布公告稱,擬向合肥中聞金泰有限責任公司、珠海融林股權投資合伙企業(有限合伙)合計增資 30 億元人民幣,資金用于合肥中聞金泰以及珠海融林受讓安世集團的上層股權及財產份額。
其中向合肥中聞金泰增資 8.85 億元用于合肥中聞金泰受讓合肥芯屏產業投資基金(有限合伙)所持有的合肥廣芯半導體產業中心(有限合伙)的 LP 財產份額,增資 21.15 億元用于珠海融林受讓珠海融悅股權投資合伙企業(有限合伙)所持有的合肥廣訊半導體產業投資中心(有限合伙)所持有的 LP 財產份額。
同時,格力電器將通過上述投資參與聞泰科技股份有限公司收購 Nexperia Holding B.V(簡稱“安世集團”)項目,該收購項目完成后聞泰科技將實現對安世集團的控制,格力電器將成為聞泰科技的重要股東。
聞泰科技將向格力發行股份購買公司所持有的合肥中聞金泰的股權以及珠海融林所持有的合肥廣訊的 LP 財產份額。
換股交易完成后,本公司將成為聞泰科技的重要股東及投資人。未來格力電器與聞泰科技將發揮各自核心優勢,在通訊終端、物聯網、智能硬件等領域開展廣泛、深入合作。
在聞泰科技發行股份及支付現金購買安世集團項目完成后,格力電器直接持有聞泰科技股權預計為 2.94%,珠海融林持有聞泰科技股權預計為 7.57%,格力電器將成為聞泰科技的重要股東及投資人。
安世集團的核心資產為安世半導體,其前身為恩智浦標準產品事業部,安世集團為整合器件制造企業(Integrated Device Manufacture,即 IDM),相比于專注于單一環節的集成電路設計公司、晶圓加工公司、封裝測試公司,其覆蓋了半導體產品的設計、制造、封裝測試的全部環節,盈利能力較強。安世集團為世界一流的半導體標準器件供應商,專注于邏輯、分立器件和 MOSFET 市場,擁有 60余年半導體專業經驗,已形成全球化的銷售網絡,下游合作伙伴覆蓋汽車、工業與動力、移動及可穿戴設備、消費及計算機等領域內全球頂尖的制造商和服務商。汽車領域客戶包括博世(Bosch)、比亞迪、大陸(Continental)、德爾福(Delphi)、電裝(Denso)等;
工業與動力領域客戶包括艾默生(Emerson)、思科(Cisco)、臺達、施耐德(Schneider)等;移動及可穿戴設備領域客戶包括蘋果(Apple)、谷歌(Google)、樂活(Fitbit)、華為、三星(Samsung)、小米等;消費領域客戶包括亞馬遜(Amazon)、大疆、戴森(Dyson)、LG 等;計算機領域客戶包括華碩、戴爾(Dell)、惠普(HP)等。
目前安世集團在英國和德國分別擁有一座前端晶圓加工工廠,在中國廣東、馬來西亞、菲律賓分別擁有一座后端封測工廠,并在荷蘭擁有一座工業設備研發中心 ITEC,具備后端工程高度自動化,擁有專業的設備設計師和高效供應鏈以保證產能1。在 2017 年建廣資產收購完成后,安世半導體是目前中國唯一擁有完整芯片設計、晶圓制造、封裝測試的大型 IDM 企業,是一家具備國際競爭力的知名跨國企業。
在銷售環節,安世集團的三大產品線由總部統一銷售,并形成了全球化的銷售網絡,下游客戶及合作伙伴覆蓋汽車、工業與動力、移動及可穿戴設備、消費及計算機等領域耳熟能詳的國際知名企業、全球頂尖制造商及服務商。
安世半導體從恩智浦剝離后經營狀況穩健。財務數據顯示,安世集團 2017 年實現收入 94.43 億元人民幣,較 2016 年同比增長 22.03%,2018 年上半年實現收入7.69 億美元。2016 年度、2017 年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 8.02億元和 8.18 億元人民幣,2018 年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為 8,629.31萬美元。2018 年 1-6 月,安世集團營業毛利率及凈利率分別為 33.88%及 11.23%,毛利率保持穩定,凈利率有所提升,盈利能力較強。2018 年 6 月末,安世集團資產負債率為 33.74%,流動比率及速動比率分別為 1.43 及 0.95,短期及長期償債能力較強。
格力表示,本次投資有利于公司加大與聞泰科技在通訊終端、物聯網、智能硬件等業務上的合作。結合聞泰科技領先的智能終端產品研發生產優勢、高通 5G Alpha 合作伙伴的資質以及安世集團在半導體領域的市場地位,公司與聞泰科技的強強聯合將充分發揮在各自領域的龍頭優勢,挖掘潛在的業務合作機會。
公司將借助聞泰科技的 5G 研發能力戰略性布局 5G 產業鏈,以公司在空調領域的龍頭優勢為依托,緊抓 5G 平臺下智能家居、物聯網的巨大業務機會,塑造新形勢下的核心競爭力,實現在智能家居、智能裝備、通信設備等領域的“多元化”穩健協調發展,進一步擴大市場份額和影響力,提升公司的整體業務能力。