10月30日晚間,先進半導體發(fā)布公告，上海積塔半導體有限公司與先進半導體于2018年10月30日訂立合并協(xié)議，及先進董事同意向先進股東提出該建議，當中涉及注銷全部先進股份。

根據(jù)合并協(xié)議及在合并協(xié)議條款及條件的規(guī)限下，積塔將就每股先進H股、先進內(nèi)資股及先進非上市外資股分別向先進H股、先進內(nèi)資股及先進非上市外資股的持有人支付註銷價(以每股先進H股及每股先進非上市外資股1.50港元或每股先進內(nèi)資股人民幣1.33元);及先進將由積塔根據(jù)中國公司法、其他適用中國法律及先進細則吸收合併。積塔將不會提高上述注銷價的金額。

該建議將根據(jù)中國公司法第172條以“吸收合并”的方式實施。所有合并協(xié)議生效的條件均須于2019年7月29日或先進與積塔相互協(xié)定的較后日期或之前獲達成，而實施合并生效的條件須于2019年12月31日或先進與積塔相互協(xié)定的較后日期或之前獲達成。

注銷價為于2018年10月25日在聯(lián)交所報出的收市價每股先進H股0.90港元溢價約66.67%。

于該聯(lián)合公告日期，積塔并無擁有任何先進股份。直接及實益擁有積塔全部股權的華大半導體有限公司擁有3.015億股先進內(nèi)資股，相當于先進已發(fā)行總股本的約19.65%。

此外，于該聯(lián)合公告日期，華大擁有上海貝嶺約25.47%股權，并為上海貝嶺的控股股東，因此，華大被視為于上海貝嶺實益持有的8872.64萬股先進內(nèi)資股(相當于先進已發(fā)行總股本的約5.78%)及3754萬股先進H股(相當于先進已發(fā)行總股本的約2.45%)中擁有權益。由于華大擁有上海貝嶺20%或以上的投票權，華大及上海貝嶺根據(jù)收購守則被視為聯(lián)屬公司。

先進半導體于1988年由中荷合資成立(上海飛利浦半導體公司),1995年易名為上海先進半導體制造有限公司,2004年改制為上海先進半導體制造股份有限公司。2006年,先進H股于聯(lián)交所成功上市。

先進半導體是國內(nèi)大型集成電路芯片制造商,主營業(yè)務為制造及銷售5、6及8寸半導體晶圓。目前,該公司擁有5英寸、6英寸、8英寸晶圓生產(chǎn)線各一條,專注于模擬電路、功率器件的制造,8英寸等值晶圓年產(chǎn)能628千片。先進半導體還是國內(nèi)最早從事汽車電子芯片、IGBT芯片制造的企業(yè)。

積塔半導體成立于2017年,是華大半導體旗下全資子公司,主要從事半導體技術領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉(zhuǎn)讓,電子元器件、電子產(chǎn)品、計算機軟件及輔助設備的銷售,計算機系統(tǒng)集成,貨物及技術的進出口業(yè)務。

華大半導體則是中國電子信息產(chǎn)業(yè)旗下子公司,為中國10大集成電路設計公司之一,華大的業(yè)務主要集中于集成電路設計及相關解決方案開發(fā),而其模擬電路、LCD驅(qū)動器、智能卡及安全芯片領域佔有較大的市場份額,且就智能卡及安全芯片的出貨量及收入而言,其于中國排名第一,于全球排名前五。