中國廠商面板采購量繼8月實現(xiàn)20%(M/M)的增長之后，9月份采購量更是達到了670萬片的新高。根據(jù)NPD DisplaySearch最新的月度LCD市場動態(tài)報告(MarketWise - LCD Industry Dynamics)，9月份大陸廠商面板采購量較8月增長9%(M/M)，較預(yù)期高出約12個百分點。由于面板采購量出貨超預(yù)期，加之平板電視在國慶期間的旺銷，大陸廠商對于今年余下幾個月電視的需求仍持樂觀的態(tài)度。

根據(jù)NPD DisplaySearch的特別觀察，國慶期間液晶電視銷售量預(yù)計達到300萬臺，較去年同期增長超過15%，基本達到甚至超過品牌廠商此前預(yù)期。液晶電視銷售向好的主要原因包括，“能效補貼”政策在終端得到全面實施，廠商積極的價格策略；加之從去年年底“以舊換新”和“家電下鄉(xiāng)”的逐步退出，新的需求刺激計劃從8月份開始才真正發(fā)揮效力，被壓抑超過半年的需求在國慶節(jié)前后得到了相當?shù)尼尫牛瑥亩鴰诱w液晶電視的消費需求回暖。同時，許多品牌廠也積極地實施降價促銷，尤其是在廠商專賣店，以及工廠直銷等渠道。

根據(jù)目前的調(diào)查，10月出貨至中國大陸廠商的電視面板預(yù)估將下降7%(M/M)，而11月份面板出貨量將有所回升，到12月份出貨至中國大陸廠商的電視面板將達到驚人的730萬片，到2013年1月份液晶電視面板出貨量則迅速回落超過27%(M/M)。如果面板廠出貨計劃得以實現(xiàn)，那么今年12月份中國大陸廠液晶電視面板的采購量將達到今年的峰值，這與2011年下半年各月份面板采購量走勢也基本吻合。

由于國慶期間平板電視的旺銷，主要廠商庫存也從節(jié)前8周左右的庫存，拉低到節(jié)后4-5周的庫存水位；并且品牌廠商也有信心從11月底開始，再次為下一波新年和農(nóng)歷春節(jié)銷售季持續(xù)備貨，從而拉動對面板的需求。在過去的幾個月中，32”、42”、 46”和50”等尺寸液晶電視面板還存在相當?shù)慕Y(jié)構(gòu)性短缺；由于供應(yīng)的相對緊張，品牌廠商普遍接受為這些尺寸的面板支付相對較高的價格，以在旺銷季獲得有效的資源保證。

中國能效補貼除了帶動電視消費回暖外，還對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生顯著地影響，這主要體現(xiàn)在高能效LED產(chǎn)品和高補貼率的32”等尺寸上。在過去的一段時間中，臺廠和韓廠將其32”產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移到新的、較大的尺寸，以及如平板電腦面板等一些新產(chǎn)品上。而中國的幾大電視面板供應(yīng)商正好抓住這個契機，將其八代線產(chǎn)品主要布局在32”這個規(guī)格上。以京東方為例，其32”液晶電視面板占其總電視面板出貨量的80%以上，而華星光電的電視面板幾乎百分百為32”。

NPD DisplaySearch中國市場研究總監(jiān)張兵表示，“毫無疑問，國慶平板電視銷售翻身仗提振了所有本土品牌廠商信心，一掃過去大半年需求低迷的陰霾。其中有能效補貼的功勞，但最主要的還是前期以舊換新和家電下鄉(xiāng)補貼政策退出的影響得以消除，消費需求重返正常發(fā)展軌跡。但能效補貼后期是否調(diào)整，以及明年年中結(jié)束之后政府是否會延續(xù)等尚不確定，我們估計2013年下半年需求將受到明年5月底能效補貼政策退出而面臨挑戰(zhàn)。”

NPD DisplaySearch分析了9月中國大陸液晶電視面板五大供應(yīng)商的情況:

* 9月，奇美電持續(xù)為中國大陸液晶電視面板最大供應(yīng)商，并積極地在中國市場推進58”FHD，以及50”和65”4K2K超高分辨率的電視面板產(chǎn)品；除中國電視品牌廠商之外，奇美電也開始向以日本品牌為主的全球電視品牌廠商推銷這些新規(guī)格的面板產(chǎn)品。奇美電在未來幾個月對于中國電視廠商的出貨量持續(xù)領(lǐng)先，并且其出貨計劃正好反映出中國大陸需求季節(jié)性變化趨勢:8月、9月最高，隨后下降；下一波高峰為11月和12月，到2013年1月則迅速回落。

* LG Display在9月重新回到中國大陸液晶電視面板第二大供應(yīng)商的位置。LG Display從第三季度開始積極開放Open-Cell，包括FPR 3D的面板，尤其是向中國大陸電視品牌客戶。LG Display在接下來的二個月的出貨計劃也將更為積極。

來源：NPD DisplaySearch

* 華星光電為9月份中國廠商的第三大電視面板供應(yīng)商，其出貨量達到110萬片，較前月(M/M)上升5%。其供應(yīng)客戶方向除了自身品牌TCL之外，華星面板主要出口包括如三星海外一線品牌商、一線的電視代工商和土耳其電視品牌廠；從8月份開始，華星也開始向較小的品牌廠商和二三線的代工廠商供應(yīng)面板。預(yù)估華星10月份玻璃基板投放量將達到10.8萬片，主要產(chǎn)品仍為32”，出貨量將達到180萬片，使其成為最大的32”面板供應(yīng)商。華星目前主要供應(yīng)給中國本土電視廠商，比例將達到三分之二左右。同時華星將在2013年增加部分設(shè)備，最終產(chǎn)預(yù)計能達到每月13萬片玻璃基板投片量。

* 友達為9月份中國廠商第四大電視面板供應(yīng)商，其出貨量接近100萬片，而達到年內(nèi)的最高值。友達也將在明年持續(xù)提高其Open Cell的出貨比例，有其針對中國本土的策略合作品牌。

* 京東方9月份出貨至中國本土廠商液晶電視面板下降3%(M/M)。其主要液晶電視面板仍供應(yīng)給包括三星、Funai、Vestel等海外品牌以及電視代工廠商。預(yù)估京東方八代線10月份玻璃投放量為9.8萬片，預(yù)計到11月份達到10萬片，主要產(chǎn)品仍為32”；但京東方在后期將在其八代線逐步增加46”、55”和110”液晶電視面板以及液晶顯示器面板的產(chǎn)出。

以下為NPD DisplaySearch針對近期出往中國大陸廠商面板狀況的跟蹤分析:

* 一般而言，國慶假日平板電視銷售占全年8-10%的銷售總量。由于今年國慶、中秋雙節(jié)迭加，總共8天法定假日，為此廠商有足夠長的時間進行大規(guī)模的促銷推廣，這在一定程度上幫助廠商實現(xiàn)今年國慶假日的翻身仗。并且，本土品牌在國慶期表現(xiàn)尤為搶眼，市場份額取得持續(xù)的需求增長；外資廠商在節(jié)假日市場中一貫的優(yōu)勢地位不復(fù)存在。

* 由于能效指數(shù)(EEI)的限制要求，市場上平板已很難找到采用CCFL背光的液晶電視。因此，主要的戰(zhàn)斗機種幾乎是清一色的采用LED背光，并且是能達到能效補貼指數(shù)的產(chǎn)品。由于政府對于高能效液晶電視的補貼政策，LED背光的液晶電視對于CCFL背光液晶電視取代效應(yīng)在國慶期間尤為明顯，主流產(chǎn)品全面升級到高能效的LED背光技術(shù)產(chǎn)品。同時，本土廠商也積極地朝外協(xié)廠商尋求直下式LED代工資源，以彌補自身開發(fā)能力的不足。一般而言，直下式LED背光液晶電視相對于側(cè)邊式LED背光電視更容易達到較高的能效指數(shù)。

* 今年國慶期間，品牌廠商已悄然轉(zhuǎn)移對中高端推廣的重點，從窄邊框、3D、LED、智能和云電視等概念轉(zhuǎn)移到超大尺寸和4K2K的產(chǎn)品中。包括本土一線和日韓廠商在內(nèi)主要品牌廠均在國慶期間推出4K2K和超大尺寸平板電視產(chǎn)品，這些尺寸包括84”、75”、70”、65”、60”和58”等。

* 值得一提的還有三星。三星9月份出貨至中國本土廠商面板上升10%(M/M)。目前，三星的面板供應(yīng)策略仍然繼續(xù)以核心客戶為主，中國本土電視廠商客戶并不是其重點。然而，三星可能在2013年加強與中國本土品牌廠商的合作，當前合作局面可能發(fā)生變化。